Quái vật cơ bắp Ma Seok-do đứng đầu một đội đặc nhiệm trong cuộc truy lùng khốc liệt chống lại đường dây buôn chất cấm do thiếu gia Joo Seong Cheol dẫn đầu. Câu chuyện trở nên độc đáo khi sức mạnh khó tin của Ma chạm trán với tài năng đặc biệt của một kiếm sĩ huyền thoại trong thế giới ngầm Nhật Bản.

Bối cảnh xoay quanh Ma Seok Do, một cảnh sát mới chuyển từ sở cảnh sát Geumcheon sang đội điều tra đô thị. Trong một vụ án khám nghiệm tử thi, Ma phát hiện nạn nhân tử vong do sử dụng quá liều một loại ma túy đặc biệt có tên là Hiper. Ma Seok Do và đồng đội khởi đầu cuộc điều tra để tìm ra nguồn gốc của loại ma túy này, và họ phát hiện băng nhóm Yakuza hoạt động mạnh mẽ tại Seoul.

Riki (do Munetaka Aoki thủ vai), một thành viên quan trọng trong băng nhóm, được gửi bởi "ông trùm" để khôi phục lại 20 kg ma túy bị mất. Trong khi đó, cảnh sát tham nhũng Joo Seong Cheol (do Lee Joon Hyuk thủ vai), đội trưởng đội phòng chống ma túy, là người đứng sau đường dây buôn bán chất cấm và đang theo đuổi mục tiêu 20 kg ma túy trị giá 30 triệu USD để đạt được thỏa thuận lợi ích với khách hàng Trung Quốc. Sự đối đầu giữa công lý và tội ác, kết hợp với những kịch bản âm mưu phức tạp, hứa hẹn mang lại cho khán giả những phút giây căng thẳng và kịch tính không thể đoán trước.