Bộ phận sản xuất Bond 8 không mời được Sean Connery quay trở lại nên Roger Moore có cơ hội hóa thân trong vai Điệp viên 007.

Sau khi 3 đặc vụ MI6 bị ám sát tại Thành phố New York, New Orleans và quốc đảo San Monique, James Bond được cử tới Mỹ điều tra. Ngay tại New York, tài xế của anh cũng bị sát hại.

Bằng manh mối biển số xe, Bond đến gặp ông trùm tội phạm Mr. Big, nhưng không hiểu vì sao kẻ phạm tội lại hợp tác với nhà độc tài Dr. Kananga. Tại đây anh gặp cô bói toán Solitaire xinh đẹp.

Sau khi trốn thoát, Bond bay đến San Monique gặp Rosie - đặc vụ CIA bị giết bởi Kananga. Cùng với Quarrel Jr họ đến gần nhà Solitaire.

Tại New Orleans, Bond bị bắt bởi Kananga - kẻ đã hóa trang thành Mr. Big để sản xuất heroin. Kananga giao Solitaire cho Baron Samedi hiến tế.

Bond trốn thoát, phá hủy phòng thí nghiệm và thoát khỏi cuộc truy đuổi. Tại San Monique anh giải cứu Solitaire, nổ tung cánh đồng thuốc phiện.

Cuối cùng tại hang ổ của Kananga, Bond buộc hắn nuốt viên đạn cá mập dẫn tới cái chết. Nhiệm vụ bí mật hoàn thành, âm mưu ma túy bị triệt phá.