Ở phần Bond 6 này, Sean Connery từ chối đóng vai chính, bởi vậy đạo diễn đã quyết định chọn George Lazenby - một gương mặt chưa có quá nhiều thành tích điện ảnh. Kể cả đạo diễn của siêu phẩm này cũng là Peter R. Hunt - được coi như bộ phim đầu tiên của ông. Tuy nhiên, nhờ vào sự kết hợp độc đáo ấy, đã cho ra đời một Điệp viên 007 bám khá sát nguyên tác, xếp hạng top 3 trong toàn bộ series.

Sau khi cứu được Tracy khỏi tự tử bằng đuối nước, Bond gặp lại cô tại sòng bạc và bị tấn công bí ẩn. Sau đó, Bond được Marc-Ange Draco - thủ lĩnh băng đảng Unione Corse và cũng là cha của Tracy - cho biết trong quá khứ cô từng gây rắc rối.

Bond nhận nhiệm vụ ám sát Blofeld. Anh đến Bồ Đào Nha dự tiệc sinh nhật của Draco và bắt đầu mối quan hệ với Tracy. Sau đó họ đến Thụy Sĩ, nơi Blofeld dùng 12 phụ nữ để tẩy não và phát tán vũ khí sinh học.

Bị phát hiện gián điệp, Bond trốn thoát trượt tuyết và gặp lại Tracy. Cả hai trốn thoát bão tuyết và thể hiện tình cảm. Sau đó họ kết hôn ở Bồ Đào Nha.

Trên đường đi tuần trăng mật, họ bị Blofeld và người đàn bà Irma Bunt phục kích bắn. Tracy bỏ mạng, còn Bond sống sót và tức giận trả thù.