Sau khi tàu vũ trụ Jupiter-16 của NASA bị mất tích, James Bond được giao nhiệm vụ điều tra tại Nhật Bản. Anh tìm cách giả chết trong một vụ nổ ở Hồng Kông rồi di chuyển tới Tokyo dưới danh tính mới.

Tại một trận đấu sumo, Bond gặp đặc vụ Aki và được đưa gặp đặc vụ MI6 Henderson. Trước khi kịp cung cấp thông tin, Henderson bị ám sát. Bond giết hung thủ và lấy quần áo ngụy trang.

Anh đột nhập văn phòng của tòa nhà Osato Chemicals và lấy được tài liệu cho thấy sự liên quan đến con tàu Ning-Po. Bị bảo vệ truy đuổi, Bond được Aki cứu thoát qua đường cống.

Tại văn phòng Tiger Tanaka - trùm tình báo Nhật, Bond khám phá bức ảnh con tàu Ning-Po cùng lời nhắn cho thấy kẻ chụp ảnh đã bị khử trừ.

Bond lần tới gặp Osato và bị lộ là James Bond. Ông ta âm mưu sử dụng SPECTRE. Bond lại bị ám sát nhưng Aki cứu thoát. Hai người tới bến cảng Kobe và khám phá tàu Ning-Po cung cấp nhiên liệu cho tên lửa. Bond bị bắt.

Tỉnh dậy trên tàu, Bond bị đặc vụ SPECTRE Helga Brandt thẩm vấn. Cô đưa Bond đến Tokyo nhưng anh trốn thoát trước khi máy bay nổ.

Bằng trực thăng trinh sát có vũ trang, Bond phát hiện căn cứ bí mật trong núi lửa do Blofeld điều hành. Ông ta dùng tàu vũ trụ giả để kích động cuộc chiến.